中國CDN市場面臨新一輪洗牌，隨著運營商大玩家的涌入，原先雙寡頭局面或將被逐漸打破。近日，據中國聯(lián)通內部人士透露，中國電信、中國聯(lián)通將合資成立一家CDN子公司，該公司具體運營由中國電信云公司負責。

所謂 CDN (Content　Delivery　Network)，即內容分發(fā)網絡，它通過在現有網絡上增加一層智能虛擬網絡，以解決網絡流量擁堵，實現云加速。此事原本在今年6月份就塵埃落定，但由于股權結構設計等原因推至10月中旬才確定最終架構。此前，該合作已經討論了半年了，將由雙方集團共同出資成立公司，近期將會掛牌。

設局

歷史上，由于中國通信業(yè)長期以來形成了“南電信、北聯(lián)通”的格局(即中國聯(lián)通的根基在北方市場、中國電信的根基在南方市場)催生了一批CDN服務商，經過一輪輪洗牌，目前CDN市場基本已經形成了網宿、藍汛“雙寡頭”壟斷的局面，雙方市場份額合計占了整個中國CDN市場的8成。不過，這一局面或將由于中國電信、中國聯(lián)通CDN合資子公司的成立被打破。

值得注意的是，隨著運營商涌入的同時，互聯(lián)網大佬也蜂擁而至，就在今年4月，中國電信在全國CDN市場布點31省的同時，阿里巴巴也宣布CDN平臺開始商用。

之前，負責運營商CDN合資運營公司的中國電信云公司于2012年3月成立，這家公司是目前國內最大的云計算服務提供商，也是中國電信“去電信化”改革的進一步嘗試，在中國電信集團內部，云計算公司被定位為一家互聯(lián)網公司。

中國電信董事長王曉初在廣東調研時曾稱，中國電信的寬帶流量是最大的，因此中國電信通過CDN在主網上調節(jié)網絡質量的空間要比其他運營商大得多。這次中國電信和中國聯(lián)通聯(lián)合組建CDN公司目的在于提高拓寬兩家基礎運營商的信息高速公路。

事實上，運營商進軍CDN的真正用意在于搶占云服務入口，這是其轉型互聯(lián)網公司的重要支點。2013年，中國CDN市場整體規(guī)模為22億元，盡管同比增長了50%，但對于運營商大佬來說，依然是杯水車薪，但中國電信與中國聯(lián)通聯(lián)姻搶占CDN市場，在業(yè)內人士看來，意義重大。一位運營商內部人士對經濟觀察報透露，“來自現實最嚴峻的挑戰(zhàn)是運營商如果不掌握內容的話，就會徹底淪為管道商，這是大家最不愿意看到的?！?

來自于互聯(lián)網公司OTT(“Over　The　Top”的縮寫，即通過互聯(lián)網向用戶提供各種應用)服務諸如微信這樣的殺手級應用已經讓運營商輾轉難寐，那么如何轉型成為互聯(lián)網公司，去管道化是運營商的戰(zhàn)略選擇。

上述運營商內部人士認為，“運營商只賺底層帶寬的錢是有限的，而且價格戰(zhàn)已經將利潤空間擠向了天花板，所以大家都在琢磨如何轉型做服務。切入CDN市場，有利于云服務接入以及業(yè)務模型的研究。”

最新消息，3年前即計劃組建的中國移動互聯(lián)網公司將真正開始組建進程，并且將以位于廣州天河的基地為主，布局中國移動的互聯(lián)網業(yè)務。據中國移動的內部人士透露，“如何整合中國移動此前布局的各類數字內容是這家互聯(lián)網公司的重要內容?！?

運營商大玩家

“CDN服務最重要的衡量標準是全程全網，因此與中國聯(lián)通成立合資公司，可覆蓋全國的CDN服務，徹底解決了‘跨網’問題。”一位中國電信云計算公司的內部人士，“對于運營商而言，收獲CDN市場只是表面。更深層次的意義在于雙方在網絡資源層面的合作能夠幫其互聯(lián)網業(yè)務打開更廣闊的市場?！敝袊娦盘岢?，用五年時間，再造一個“新型中國電信”，而云計算就是打造“新型中國電信”重要抓手之一。2011年的8月31日，中國電信首次發(fā)布了云計算戰(zhàn)略，將其作為轉型的重要方向，2012年3月30日，中國電信云計算公司成立，負責集約化運營全中國電信所有云計算相關業(yè)務，比如CDN、云存儲、云主機等等。

伴隨著“去電信化”轉型，中國電信云公司運營模式也悄然改變，事實上，運營商涌入CDN市場即進入云計算業(yè)務的入口。據中國電信云公司副總經理徐守峰介紹，公司最初定位是半電信化、半互聯(lián)網化，即將電信業(yè)好的東西繼承，互聯(lián)網好的東西拿來，在產品研發(fā)、項目實施、運營儲備等方面堅持兩條腿走路。不再僅僅沿用傳統(tǒng)電信項目制的基本做法，一個項目做完了再做一個項目，而是隨時根據市場需求，對產品與運營體系進行自發(fā)性調整。”

為了避免在移動互聯(lián)網時代淪為“管道”，電信運營商正在加速轉型。諸如中國電信天翼視訊、愛游戲、天翼閱讀這樣的孵化基地被視為中國電信的創(chuàng)新項目的核心之一。

今年3月，中國電信孵化基地于上海掛牌，并于當月從中國電信集團內部382個創(chuàng)業(yè)項目中選出14家創(chuàng)業(yè)團隊，引入孵化基地。這些項目按成熟度劃分，推薦進入一孵項目10個，推薦進入二孵項目4個。按專業(yè)維度劃分，移動互聯(lián)網6個，電子商務3個，云計算2個，物聯(lián)網3個。目前有3個團隊即將進入公司化運作階段。

在大舉進軍移動互聯(lián)網的同時，中國電信亦加緊在云計算上的布局。據徐守峰介紹，今年將重點打造政務、教育、醫(yī)療、金融、園區(qū)等五大行業(yè)云解決方案。而在資源層面，中國電信構建了一個覆蓋全國、互為備份的“4+2”資源布局，即內蒙古、貴州兩個超大型綠色云基地和北京、上海、廣東、四川的4個大規(guī)模云資源池。

在這些大背景下，對中國電信、中國聯(lián)通而言，CDN已是三網融合(電信網、廣播電視網、互聯(lián)網融合)的一個基本要求。而這些超級玩家加入CDN的基礎建設，將不僅解決了固網內部的跨網問題，甚至影響著三網融合的未來走向。

競合

“過去人們談到運營商進入市場，最多的就是跨網和體制問題，而中國電信與聯(lián)通的聯(lián)姻一并解決了這兩大問題。但是，CDN跟網絡建設有區(qū)別，是一個重運營的業(yè)務，尤其國內互聯(lián)網行業(yè)多樣性與復雜度遠遠高于基礎設施的建設市場，所以如何做好運營會是合資公司的關鍵。另一方面，值得注意的問題是，隨著大玩家的涌入，中國CDN的競爭格局會發(fā)生怎樣的改變？”智道咨詢的分析師楊開亮認為。

顯然，隨著玩家不斷進入，傳統(tǒng)CDN企業(yè)將面來自多方的競爭壓力：阿里等國內云服提供商正在拓展其CDN商業(yè)化版圖；視頻、游戲等互聯(lián)網巨頭也紛紛進行CDN自建，以減少對第三方CDN服務商的依賴；另一方面，電信聯(lián)通聯(lián)姻將蠶食CDN市場份額；這些都將對國內傳統(tǒng)CDN服務商帶來沖擊。

“其實，CDN服務商扮演的角色就是疏導網絡堵塞的交警?！本W宿科技副總裁劉洪濤打了個比喻。在他看來，電信運營商的優(yōu)勢就在于管道服務，轉型成為信息時代的“物流公司”是必然。但問題在于運營商與互聯(lián)網巨頭開始進軍CDN市場之后，運營商與CDN服務商的關系發(fā)生了改變，雙方從合作變成了競合關系，會有什么新玩法呢？

劉洪濤認為，“運營商和互聯(lián)網大佬的進入可以讓整個蛋糕變大。比如阿里云進入到CDN，讓CDN平臺蛋糕變大。因為阿里平臺覆蓋了很多大量的小微客戶，這些小微客戶未來就有可能變成CDN的大客戶或者是目標客戶。這對整個CDN市場是一種互補。”

他舉例說，CDN技術架構的發(fā)明者美國Akamai　公司的做法具有借鑒意義。2012年，Akamai和美國運營商AT&T宣布建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，并在12個月內將業(yè)務擴展到了全球。AT&T將現有CDN運營、客戶和服務轉移到Akamai平臺上，并將Akamai的技術嵌入AT&T的IP網絡，以應內容爆發(fā)性增長之風席卷傳媒、零售等行業(yè)的勢頭?！耙话銇碚f，全球大型互聯(lián)網公司都會有一定的CDN自建，但以基礎技術層級為主，技術門檻高CDN服務依然會采用外包形式，比如以百度其自建CDN覆蓋節(jié)點覆蓋了其主要業(yè)務區(qū)，而網宿需要做的是幫助其完善覆蓋邊緣地區(qū)?！薄跋鄬τ?013年國內CDN市場僅20億出頭的體量，運營商與阿里巴巴等互聯(lián)網大公司看重的不是當前的市場規(guī)模，而是這個市場的巨大前景?！敝堑雷稍兊姆治鰩煑铋_亮打了個比喻，“CDN則相當于智能中樞，疏導了網絡交通，告訴大家那里道路暢通。在北美一半以上的互聯(lián)網流量是通過CDN分發(fā)的?！?

顯然，互聯(lián)網正在加速向傳統(tǒng)產業(yè)滲透，智能汽車、智能家居、可穿戴式設備的快速增長讓互聯(lián)網流量呈現爆發(fā)式增長，手機網絡的帶寬增加一倍，骨干網則要增加幾十倍甚至上百倍。而隨著4G甚至5G市場的到來，通訊市場對CDN需求將更加強烈。

對于CDN的發(fā)展趨勢，劉洪濤認為，大數據必然成為CDN的未來，“沒有哪個行業(yè)向CDN一樣擁有如此總多的數據?！蹦敲唇酉聛淼膯栴}是，當運營商與互聯(lián)網大佬、CDN服務商不斷拓寬信息高速公路時，如何玩轉CDN的下一步，建立新的業(yè)務模型將是這些CDN玩家們的共同挑戰(zhàn)。

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